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中信、摩根大通将取代中金,帮助菜鸟赴港IPO
更新于2023-06-21 14:12
北美商业电讯
最新消息称,中信证券、摩根大通将取代中金公司,帮助阿里巴巴物流子公司菜鸟网络在香港上市。
据彭博社周三援引知情人士,菜鸟网络在为其香港首次公开募股做准备的银行中进行了调整。
知情人士说,中金公司不得不退出,以避免利益冲突,因为该投行是菜鸟在中国的竞争对手之一极兔速递的联席保荐人。
他们透露,包括中信证券和摩根大通在内的多家银行已经加入花旗集团,安排菜鸟的IPO。
不过,这些人表示,相关讨论仍在进行中,银行阵容仍可能发生变化。
未来几个月内,预计至少有三家大型中国物流公司将在香港上市,这可能会使受利率上升和全球经济前景不确定拖累的IPO市场复苏。
就上市计划而言,菜鸟与顺丰控股和极兔速递等竞争对手不约而同。这意味着,为了避免利益冲突,银行必须选择为哪些上市候选方服务。
6月16日,极兔速递正式向港交所递交上市申请,摩根士丹利、美银和中金公司担任联席保荐人,计划募集5亿-10亿美元。
5月份则有消息传出,中国最大快递公司顺丰控股正在与高盛集团、华泰证券和摩根大通合作,筹划赴港二次上市,最快可能在今年实现。
顺丰控股据传将最早在年末完成上市工作,筹集20亿至30亿美元。
与顺丰控股一样,估值逾200亿美元的菜鸟也计划最早在今年年底前上市。
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