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韦尔股份:发行GDR并在瑞士证券交易所上市

更新于2023-11-07 10:23

11月6日,韦尔股份(603501.SH)发布发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告。

公告显示,上海韦尔半导体股份有限公司拟初始发行不超过31,000,000份全球存托凭证(Global Depositary Receipts,以下简称“GDR”),其中每份GDR代表1股公司A股股票。公司及本次发行联席全球协调人J.P. Morgan Securities plc(摩根大通)和UBS AG(瑞士银行)还可共同行使增发权额外发行不超过16,000,000份GDR。本次发行的GDR代表的新增基础证券为不超过47,000,000股A股股票(包括因行使增发权而发行的GDR所代表的A股股票)。本次发行未设置超额配售权。

本次发行的GDR的价格区间初步确定为每份GDR12.57美元至14.35美元。本次发行的GDR的发售期为2023年11月6日(中欧时间)当日。

根据发行价格区间的中间值计算,本次发行预计募集资金总额为4.17亿美元(在未行使增发权的情况下)至6.33亿美元(在增发权完全行使的情况下)。

公司本次发行的GDR的发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者。

本次发行的GDR将于瑞士证券交易所上市并交易。

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